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    2016年中國風電發電量、棄風率、價格走勢及裝機容量預測

    2016/9/19 點擊:

     新增裝機雖有下滑,但是好于市場預期。根據國家能源局近日發布數據,上半年國內風電并網裝機7.74GW,同比下降15.51%整體維持平穩。其中,Q1 風電并網5.33GW, 同比增長13.39%;Q2 風電并網2.41GW,同比下降45.97%。

    上半年國內風電并網裝機7.74GW,同比下降15.51%

    Q1 并網項目多為去年建設項目,參考意義不大。盡管Q2 并網容量同比下滑45.97%, 但是考慮到風電并網具有明顯的季節性與滯后性,今年2 季度新增并網項目較少在預期之內,行業實際情況可以參考具有前瞻意義的招標數據與吊裝數據。

    招標數據和價格釋放積極信號。根據金風科技相關數據顯示,今年上半年國內風電招標整體維持了高位平穩趨勢,Q1 招標7.4GW,同比增長72.09%,絕對水平僅低于2014 年4 季度水平;我們預計2 季度風電招標超6GW,整體維持了快速增長。

    今年上半年國內風電招標維持高位平穩(GW)

    同時可以看到,另一個重要的行業指標——風機招標價格維持平穩。2MW 風機招標價格約4200 元/kw,與2015 年基本相當。維持高位的招標規模與平穩的招標價格均顯示今年上半年國內風電發展趨勢平穩,遠遠好于預期。

    根據我們與行業溝通,預計今年上半年國內風電吊裝規模8GW 左右,相比2015 年10GW 左右水平有所下滑,但下滑幅度并不算大。

    今年上半年國內風機招標價格整體維持平穩(元/KW)

    棄風限電有所改善,行業風險緩解。發電方面,今年上半年國內風電上網電量約1200 億千瓦時,同比增長23%,占總發電量比重約4.35%,相比2015 年的3.29%有所上升。同時,上半年全國平均利用小時數917 小時,同比下降85 小時,但季度發電小時呈現上升趨勢。利用小時數較高的為云南、四川、天津、福建等,而西北地區的新疆、甘肅、寧夏受限電影響發電小時數較低。

    上半年國內風電上網電量約1200 億千瓦時,占總發電比重4.35%

    上半年國內風電利用小時數為917 小時,同比降85 小時

    云南、四川、天津、河北、福建等發電小時較高(小時)

    行業棄風問題依然嚴重,上半年平均棄風率為21%,同比上升6 個百分點,但相比1 季度的26%有所下滑。簡單計算2 季度單季度棄風率為16.82%,相比1 季度明顯下降。西北地區主要限電省份棄風現象均有所改善,尤其是寧夏地區改善明顯。

    上半年平均棄風率為21%,同比上升6 個百分點

    2 季度風電棄風率為16.82%,相比1 季度明顯下降

    河北、山西、遼寧、寧夏等地區限電改善明顯

     

    受標桿電價下調影響,2015 年國內風電出現明顯的搶裝效應。根據國家能源局數據, 全年新增并網裝機超32GW,同比增長60%以上。

    2015 年國內風電并網裝機超32GW,同比增長60%以上

    搶裝之后,市場普遍預期今年風電裝機將大幅下滑,從而導致產業鏈企業盈利面臨較大壓力。然而,從近期陸續公布的多家風電企業中報數據來看,基本維持了平穩增長趨勢, 部分企業增速較快,超出市場預期。

    風電板塊相關公司中報維持高增長趨勢

    按照規劃,2018 年國內風電標桿電價將進一步下調,且下調比例大于2016 年電價下調。因此,毫無疑問,2017 年國內風電項目仍將面臨搶裝,預計搶裝的影響將在今年下半年開始逐步顯現。

    2018 年風電標桿電價下調幅度大于2016 年下調

    限電是影響電站投資收益率水平的一個關鍵因素。目前國內風電存在相對嚴重的限電問題,棄風率維持高位。

    目前國內風電場棄風限電問題嚴重

    但是,面對當前國內新能源的限電問題,去年以來,我國出臺多項政策,緩解與改善當前的限電問題。事實上,從今年2 季度開始,國內新能源限電問題已出現明顯改善跡象, 上面已經提到,今年2 季度國內風電棄風率相比前期明顯下降。

    今年以來國家發改委和能源局出臺多項政策解決行業限電問題

    具體來看,我們認為當前政策主要通過對存量供給端、新增供給端以及電網端多個維度的導向與支持,長短期政策結合,改善限電問題。

    面對區域性的限電問題,國家政策亦推動供給端自身的調整,通過調整項目規劃分布、電價政策調整等,促進新能源向無限電地區傾斜發展。 首先,從風電標桿電價下調幅度來看,無限電或者限電較輕的IV 類地區電價下調幅度明顯弱于I 類、II 類、III 類地區,下調速度亦慢于I 類、II 類、III 類地區。

    IV 類電價下調幅度明顯弱于I 類、II 類、III 類地區

    此外,從項目規劃來看,2016 年全國風電開發建設總規模30.83GW,其中2015 年限電嚴重的吉林、黑龍江、內蒙古、甘肅、寧夏、新疆暫不安排新增項目建設規模,無限電的中東部地區占比明顯提升:根據我們統計,2015 年下發的十二五第五批風電核準計劃中西北地區占比由第一批的26.86%下降為18.88%,2016 年的規劃中這一比重進一步下降至9.73%。

    從規劃來看,華中、華南等無限電地區占比逐步上升

    區域性限電的根本原因在于電網建設的滯后與不匹配,那么中期解決限電問題的關鍵依然在于電網建設。 今年以來,我國加快推進特高壓線路核準與建設,預計2017 年將有多條線路完工投運, 對解決行業中期限電問題具有重大意義。

    2015 年以來我國特高壓建設加速推進

    項目儲備方面,首先,我國對于發展風電等新能源的方向未變,2014 年發改委發布《能源發展戰略行動計劃(2014-2020 年)》,明確指出2020 年風電累計裝機規模達200GW 以上。

    今年3 月份,國家能源局進一步發布《關于建立可再生能源開發利用目標引導制度的指導意見》,明確提出2020 年全國非水電可再生能源用電占比達到9%的指標,及各省市指標要求,為政府文件首次正式明確各省市非水電可再生能源用電占比要求。而風電作為當前各種非水可再生能源中成本最低的發電方式,后期項目規劃無疑將保證穩定的發展態勢。

    2020 年風電規劃累計裝機超200GW,且有望進一步上調

    2020 年我國非水可再生能源占比要達到9%以上

    具體來看,十二五期間我國共下發五批風電核準目錄,合計規模142.4GW,扣除第一批與第二批取消項目,仍有138GW。十二五期間國內風電累計裝機97.62GW,即使不考慮十二五期間并網項目部分為2010 年前核準,仍有40GW 未建,項目儲備豐富。

    十二五核準計劃仍有約40GW 項目未建

    而根據國家水規院數據,2015 年底核準在建規模達90GW,相比2014 年的79GW 進一步上升。

    2015 年底國內風電場核準在建規模達90GW

    此外,今年3 月份國家能源局進一步下發《關于下達2016 年全國風電開發建設方案的通知》,規劃2016 年全國風電開發建設總規模為30.83GW,并要求納入開發建設方案的項目要在2016 年內完成核準工作。較高的核準計劃仍將支撐后期國內風電發展。

    國家能源局下發2016 年風電開發總規模為30.83GW

    預計今年下半年國內風電裝機將重新啟動,全年新增裝機規?;驅⒊鍪袌鲱A期,預計最終裝機規模超25GW,優于市場預期。而2017 年由于搶裝效應影響,預計并網規模將再次超過30GW,驅動企業盈利增長。

    預計2016 年國內風電新增超25GW,2017 年由于搶裝效應將超30GW

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